Với các ETF Bitcoin và Ethereum đã được chấp thuận tại Hoa Kỳ, trọng tâm đã chuyển sang đầu cơ. Loại tiền điện tử nào tiếp theo được ETF? Các nhà đầu tư đang để mắt đến tiềm năng của các altcoin phổ biến như Chainlink, Solana, XRP, v.v. Hướng dẫn ETF Chainlink này sẽ xem xét tiềm năng của các công cụ tài chính được quản lý này và tình trạng hiện tại của chúng vào năm 2024.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

• ETF Chainlink giống như bất kỳ ETF nào khác, được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với LINK.
• Các ETF này vẫn chưa được chấp thuận hoặc khả dụng tại Hoa Kỳ
• Mặc dù đầu tư vào ETF có thể mang lại sự bảo vệ lớn hơn so với đầu tư trực tiếp vào LINK, nhưng điều này không có nghĩa là lợi nhuận được đảm bảo.

Trong hướng dẫn này:

Giải mã ETF Chainlink
Các tính năng có thể có của ETF Chainlink
Hướng dẫn ETF Chainlink: Mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào?

Khái niệm về tài sản cơ bản
Sự hiện diện toàn cầu của ETF Chainlink
Lợi ích của việc đầu tư vào ETF Chainlink
Hướng dẫn ETF Chainlink: Có bất kỳ rủi ro nào không?

Chainlink so với Chainlink ETF
Chainlink ETF so với Bitcoin ETF
Chainlink ETF so với Ethereum ETF
Bạn có nên hào hứng với Chainlink ETF không?
Câu hỏi thường gặp

GIẢI MÃ ETF CHAINLINK

ETF Chainlink giúp các nhà đầu tư tiếp cận LINK, tiền điện tử gốc của hệ sinh thái Chainlink. Chainlink là hệ sinh thái oracle phi tập trung phổ biến kết nối thế giới blockchain với thế giới ngoài chuỗi.

Nói một cách đơn giản, các blockchain yêu cầu thông tin thời gian thực từ khắp nơi trên thế giới có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Chainlink. LINK được sử dụng trong hệ sinh thái như một phương thức thanh toán.

CÁC TÍNH NĂNG CÓ THỂ CÓ CỦA ETF CHAINLINK

Sau đây là một số tính năng mà bạn có thể mong đợi từ ETF Chainlink:

Các nhà đầu tư sẽ được tiếp xúc trực tiếp với mạng oracle phi tập trung của Chainlink. Điều này cho phép các hợp đồng thông minh tương tác với dữ liệu trong thế giới thực (ví dụ: API, hệ thống thanh toán, v.v.).

Các ETF này sẽ nắm giữ LINK làm tài sản chính của họ, cho phép các nhà đầu tư tham gia vào sự phát triển của hệ sinh thái Chainlink.

Các sản phẩm này có thể kết hợp các cơ chế phù hợp với các nguyên lý cốt lõi của Chainlink về quản trị phi tập trung. Điều này sẽ trao cho những người nắm giữ ETF tiếng nói trong các quyết định chiến lược ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của quỹ.

Các ETF như vậy có thể tăng cường khả năng tiếp cận của nhà đầu tư đối với các nền tảng DeFi sử dụng các oracle của Chainlink, có khả năng dẫn đến các nhóm thanh khoản thú vị và cơ hội canh tác lợi nhuận.

Các ETF Chainlink có thể sử dụng hợp đồng thông minh để tự động hiệu chỉnh lại và cân bằng lại các khoản nắm giữ dựa trên các điều kiện thị trường hoặc các tiêu chí được xác định trước khác.

HƯỚNG DẪN VỀ CHAINLINK ETF: MỌI THỨ SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

LINK ETF sẽ hoạt động tương tự như các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) truyền thống nhưng sẽ tập trung vào tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain. Chúng ta hãy cùng khám phá thêm về quy trình này.

Quy trình tạo và đổi

Quy trình tạo và đổi cổ phiếu trong Chainlink ETF khá giống với quy trình của ETF truyền thống. Những người tham gia được ủy quyền (AP) đóng vai trò quan trọng.

Đây thường là các tổ chức tài chính lớn tạo ra các cổ phiếu ETF mới bằng cách gửi một giá trị tương đương của tài sản cơ sở (LINK, trong trường hợp này) vào quỹ.

Đổi lại, họ nhận được cổ phiếu của ETF. Ngược lại, AP có thể đổi cổ phiếu ETF để lấy token Chainlink cơ sở.

Khái niệm về tài sản cơ sở

Tài sản cơ sở hỗ trợ vật lý cho tất cả các ETF. Điều này có nghĩa là Chainlink ETF nắm giữ các token LINK thực tế trong một giải pháp lưu ký an toàn, cấp độ tổ chức. Sự hỗ trợ này cung cấp sự bảo mật và đảm bảo rằng giá trị của ETF được liên kết trực tiếp với hiệu suất của Chainlink.

Ví dụ: 21Shares Chainlink ETP được hỗ trợ vật lý 100% và giữ các token LINK trong kho lạnh để bảo mật.

Giao dịch trao đổi liên quan đến Chainlink ETF

Giống như ETF truyền thống, Chainlink ETF có thể được niêm yết và giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn. Các nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu của ETF thông qua tài khoản môi giới của họ, giúp họ dễ dàng tiếp cận Chainlink mà không cần tương tác với ví tiền điện tử và sàn giao dịch.

Ví dụ, Global X Chainlink ETP (LI0X) được giao dịch trên các sàn giao dịch như Deutsche Börse Xetra và cung cấp quyền truy cập tiết kiệm chi phí vào Chainlink. Tuy nhiên, tính đến tháng 8 năm 2024, đây là một trong số ít ví dụ đang được sử dụng.

Khái niệm về khuôn khổ quản lý

Tất cả các ETF phải trải qua sự nghiêm ngặt của quá trình giám sát theo quy định trước khi được chấp thuận. Do đó, mặc dù có sự hiện diện trên toàn cầu của các sản phẩm tương đương như Chainlink ETN và các ETP khác, Chainlink ETF vẫn không khả dụng ở Hoa Kỳ.

Các AP, tài sản cơ bản (LINK trong trường hợp này) và khái niệm về sự chấp thuận theo quy định hoặc không có sự chấp thuận đó đặt nền tảng cho LINK ETF.

SỰ HIỆN DIỆN TOÀN CẦU CỦA CHAINLINK ETF

Giá Chainlink (LINK)

Như đã đề cập, Chainlink ETF vẫn chưa được chấp thuận tại Hoa Kỳ. Ngay cả trên toàn cầu, sự hiện diện của quỹ giao dịch trên sàn vẫn còn rất ít. Tuy nhiên, có một số chứng chỉ giao dịch trên sàn (ETN) và các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) khác mà bạn có thể xem xét để hiểu rõ hơn về cấu trúc và hoạt động. Bao gồm các nội dung sau:

21Shares Chainlink ETP: Thụy Sĩ và Đức

Tên: 21Shares Chainlink ETP
Mã chứng khoán: LINK, 21XL
ISIN: CH1100083471
Bản chất: Sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP), được niêm yết dưới dạng ETN
Nền tảng giao dịch: SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Tài sản được quản lý (AUM): 12 triệu đô la (tính đến ngày 2 tháng 8 năm 2024)
Lợi nhuận YTD: -3,04%
Lợi nhuận một năm: +99,83%
Số liệu hiệu suất:
Biến động một năm: 79,71%
Mức giảm tối đa một năm: -41,39%

Các tính năng chính

100% được hỗ trợ vật lý bằng mã thông báo LINK
Lưu trữ lạnh của đơn vị lưu ký cấp tổ chức
Trung tính carbon kể từ năm 2018
Tỷ lệ chi phí: 2,50%
Đơn vị lưu ký: Coinbase Custody Trust Company, LLC

VanEck Chainlink ETN: Đức

Tên: VanEck Chainlink ETN
Mã chứng khoán: VLNK
ISIN: DE000A3GXNV0
Bản chất: Trái phiếu giao dịch trên sàn (ETN)
Nền tảng giao dịch: Deutsche Börse Xetra
Tài sản được quản lý (AUM): 4,2 triệu đô la (tính đến ngày 2 tháng 8 năm 2024)
Lợi nhuận YTD: -10,15%
Lợi nhuận một năm: +165,60%
Biến động một năm: 80,37%
Mức giảm tối đa kể từ khi thành lập: -41,92%

Các tính năng chính

Được thế chấp hoàn toàn, sao chép MarketVector™ Chainlink VWAP Close Index
Tiếp xúc trực tiếp với các token LINK được lưu trữ trong kho lạnh
Cung cấp quyền đổi lấy tiền điện tử tương ứng
Tỷ lệ chi phí: 1,50%
Người giám hộ: Người giám hộ tiền điện tử được quản lý

Global X Chainlink ETP: Đức

Tên: Global X Chainlink ETP
Mã chứng khoán: LI0X
ISIN: GB00BM9JYJ86
Bản chất: Sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP)
Nền tảng giao dịch: Xetra
Lợi nhuận YTD: +22,25%
Biến động một năm: Không có dữ liệu
Mức giảm tối đa kể từ khi thành lập: -41,92%

Các tính năng chính

Cung cấp khả năng tiếp cận Chainlink bằng cách sao chép hiệu suất của chỉ số cơ bản
Nợ thế chấp được bảo đảm bằng nắm giữ LINK thực tế

Cũng cần đề cập đến ARK 21Shares Bitcoin ETF có trụ sở tại Hoa Kỳ. Mặc dù không phải là Chainlink ETF hoàn toàn, nhưng nó sử dụng nền tảng bằng chứng dự trữ (PoR) của Chainlink để vận hành. Sự tích hợp này đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể xác minh các khoản nắm giữ của ETF theo thời gian thực, mang lại mức độ tin cậy và bảo mật cao hơn. Sau đây là các chi tiết chính.

Mã chứng khoán: ARKB

Bản chất: Bitcoin ETF

Quan hệ đối tác: ARK Invest và 21Shares là những bên chủ chốt đằng sau ETF này. Họ sử dụng công nghệ của Chainlink để cải thiện độ tin cậy của dữ liệu liên quan đến tài sản của ETF.

Tác động đến giá của token LINK: Sau khi tích hợp, giá của Chainlink đã tăng đáng kể, phản ánh sự lạc quan của thị trường về tiện ích của công nghệ Chainlink trong việc nâng cao các sản phẩm tài chính.



LỢI ÍCH KHI ĐẦU TƯ VÀO ETF CHAINLINK

Đầu tư vào bất kỳ sản phẩm giao dịch trên sàn nào được hỗ trợ bằng tiền điện tử đều mang lại nhiều lợi ích. Những lợi ích rõ ràng nhất bao gồm:

Đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt hơn
Dễ dàng tiếp cận đầu tư tập trung vào tiền điện tử
Cải thiện tính minh bạch
Bảo mật tốt hơn, vì mã thông báo LINK hoàn toàn hỗ trợ ETP và ETN trong khi được lưu trữ trong ví lạnh.
Đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon theo các cam kết về môi trường của Chainlink
Lợi ích về thuế
Lợi nhuận khá với các sản phẩm như VanEck Chainlink ETN, thậm chí báo cáo lợi nhuận một năm là +165,60%.

CHAINLINK ETF CÓ RỦI RO NÀO KHÔNG ?

ETF gần với các công cụ thị trường truyền thống hơn so với các khoản đầu tư tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên, nếu bạn đang để mắt đến các ETF tiền điện tử, có một số cân nhắc cần lưu ý:

Rủi ro về mặt quy định liên quan đến tiền điện tử hiện hữu
Rủi ro công nghệ liên quan đến lỗi hợp đồng thông minh và nhiều hơn nữa
Rủi ro thanh khoản, chủ yếu là trên các sàn giao dịch nhỏ hơn
Rủi ro bảo mật
Thiếu dữ liệu lịch sử
Biến động thị trường do thay đổi tâm lý và nhận thức
Rủi ro đối tác

CHAINLINK VÀ CHAINLINK ETF

Bạn nên chọn token LINK tiêu chuẩn hay tìm cách đầu tư vào Chainlink ETF? Dưới đây là bảng giúp bạn quyết định:

Bây giờ, khi đã giải quyết được các khác biệt cụ thể về token và ETF, chúng ta hãy tập trung vào các khác biệt liên quan đến ETF.

Ngoài ra, đây là cách mà một đám đông nhà đầu tư tiêu chuẩn sẽ đổ xô đến nếu Chainlink ETF được chấp thuận tại Hoa Kỳ.

CHAINLINK ETF VÀ BITCOIN ETF

Sau đây là cách so sánh Chainlink ETF với ETF dựa trên tiền điện tử ban đầu:

Trích dẫn bên dưới nêu bật tầm quan trọng của Bitcoin ETF trong việc thúc đẩy động lực xung quanh Chainlink ETF.

“Người mua mới ròng thúc đẩy nhiều chu kỳ áp dụng và thị trường hơn.”

Sergey Nazarov, Đồng sáng lập Chainlink: X

Và đáng chú ý là không có gì thúc đẩy nhiều người mua mới ròng hơn Bitcoin ETF.

CHAINLINK ETF SO VỚI ETHEREUM ETF

Các ETF Chainlink nên lấy cảm hứng từ các ETF Ethereum mới được chấp thuận. Sau đây là sự khác biệt giữa chúng trên lý thuyết.

Như bạn có thể thấy, một số yếu tố của Ethereum ETF khá giống với Bitcoin ETF, nhờ sự hiện diện của chúng tại Hoa Kỳ.

BẠN CÓ NÊN HÀO HƯỚNG VỚI CHAINLINK ETF ?

Hướng dẫn Chainlink ETF này cho thấy rằng mặc dù các phương tiện đầu tư thân thiện với TradFi này vẫn chưa được chấp thuận tại Hoa Kỳ, nhưng tiềm năng của chúng sẽ rất đáng kể khi thời điểm đó đến. Lưu ý rằng mặc dù đầu tư vào ETF có thể mang lại sự bảo vệ lớn hơn so với đầu tư trực tiếp vào LINK, nhưng điều này không có nghĩa là lợi nhuận được đảm bảo. ETF dưới bất kỳ hình thức nào cũng có rủi ro và thị trường tiền điện tử luôn biến động, bất kể bạn chọn hình thức tiếp xúc nào.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chainlink dùng để làm gì?

Chainlink giống như cầu nối giữa blockchain và thế giới thực. Đây là mạng lưới oracle phi tập trung kết nối các hợp đồng thông minh với dữ liệu ngoài chuỗi, giúp chúng mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Hãy coi đây là cách đưa thông tin thực tế, như dữ liệu thời tiết hoặc tỷ số thể thao, vào hệ thống blockchain. Chính khả năng này khiến Chainlink trở nên thiết yếu đối với các hợp đồng thông minh phức tạp và nhiều ứng dụng DeFi khác nhau.

ETF hoạt động như thế nào?

Quỹ giao dịch trên sàn, hay ETF, giống như một rổ tài sản lớn mà bạn có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán, giống như một cổ phiếu thông thường. Thay vì mua từng tài sản riêng lẻ, bạn mua một cổ phiếu của ETF, nắm giữ một bộ sưu tập các công cụ tài chính khác nhau. Theo cách này, bạn có thể tiếp cận thị trường đa dạng mà không phải bận tâm quản lý nhiều khoản đầu tư. ETF có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc thậm chí là tài sản kỹ thuật số như Chainlink.

Tại sao nên đầu tư vào Chainlink ETF?

Đầu tư vào Chainlink ETF giúp bạn tiếp cận một phần thế giới oracle phi tập trung đang phát triển mạnh mẽ mà không cần phải trực tiếp xử lý tiền điện tử. Đây là cách để thêm sức mạnh sáng tạo của blockchain và hợp đồng thông minh vào danh mục đầu tư của bạn thông qua một công cụ tài chính được quản lý. Thêm vào đó, bạn nhận được các lợi ích của ETF về sự đa dạng hóa, quản lý chuyên nghiệp và sự tiện lợi khi giao dịch trên các nền tảng truyền thống.

Rủi ro khi đầu tư vào Chainlink ETF là gì?

Giống như bất kỳ khoản đầu tư tiền điện tử nào, Chainlink ETF cũng đi kèm với những rủi ro riêng. Biến động thị trường có thể dẫn đến những biến động giá đáng kể. Ngoài ra còn có rủi ro về mặt quản lý, vì ETF tiền điện tử hoạt động trong một không gian vẫn đang phát triển và tuân theo các quy định của SEC. Ngoài ra, mặc dù công nghệ này đầy hứa hẹn, nhưng nó vẫn còn mới và có thể phải đối mặt với những thách thức về mặt kỹ thuật.

Tôi có thể mua Chainlink ETF như thế nào?

Việc mua Chainlink ETF rất đơn giản nếu bạn quen với giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán. Bạn có thể mua cổ phiếu thông qua hầu hết các tài khoản môi giới trên các nền tảng niêm yết các ETF này, như SIX Swiss Exchange hoặc Deutsche Börse Xetra. Chỉ cần tìm kiếm mã chứng khoán ETF, đặt lệnh và bạn đã hoàn tất. Để biết các bước chi tiết hơn, hãy tham khảo hướng dẫn Chainlink ETF hoặc phần trợ giúp của nền tảng giao dịch của bạn.

Điều gì làm cho Chainlink trở nên độc đáo?

Chainlink kết nối hợp đồng thông minh blockchain với dữ liệu thực tế thông qua mạng lưới oracle phi tập trung của mình. Khả năng này rất quan trọng để thực hiện các công cụ và thỏa thuận tài chính phức tạp dựa trên thông tin chính xác và cập nhật. Không giống như các dự án blockchain khác, Chainlink tập trung vào việc nâng cao chức năng và độ tin cậy của hợp đồng thông minh, biến nó thành một thành phần quan trọng của hệ sinh thái DeFi.