Có rất nhiều chiến lược đầu tư khác nhau trong thị trường tiền mã hóa, nó hoàn toàn phụ thuộc vào khẩu vị đầu tư của mỗi người cũng như cách tiếp cận thị trường. Tôi có rất nhiều bạn bè đầu tư vào lĩnh vực này và tạo thành các hội nhóm, có người đầu tư vào mảng Defi, tham gia lending, có người lại thích đầu tư vào các dự án gamefi, một vài người bắt trend thích các dự án web3 hay metaverse… Cũng không có ít người tìm cơ hội đổi vị thế thông qua các kèo IDO, airdop hay retroactive, và cũng có cả những người chỉ tìm săn những đồng meme coin xổ số…Nhìn chung, thị trường tiền mã hóa vô cùng đa dạng về hình thức cũng như cách thức đầu tư, thế nhưng để tìm ra một hướng đi đúng để đầu tư sinh lời thì là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những đồng coin tiềm năng trong tương lai thì sẽ là một điều khá khó với đại đa số chúng ta bởi sự hạn chế kiến thức và tầm nhìn, thế nên có rất nhiều người đã lựa chọn một giải pháp đơn giản nhưng lại rất hiệu quả, đó là lần theo dấu châu các quỹ đầu tư crypto. Bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một số quỹ đầu tư mà bạn có thể theo dõi họ.

Quỹ đầu tư crypto thực chất là gì?

Trong thị trường tiền mã hóa, các quỹ đầu tư vào các dự án phát triển trên blockchain được gọi là các VCs (Venture Capitals - hay các quỹ đầu tư mạo hiểm). Mục tiêu của các quỹ này đó là tìm kiếm và đầu tư từ rất sớm vào các công ty hay dự án khởi nghiệp ở giai đoạn sơ khai, nhưng lại có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Nền tảng tài chính của các quỹ đầu tư này thường đến từ các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động lâu năm trong thị trường tiền mã hóa, thậm chí có cả những tổ chức là quỹ đầu tư mạo hiểm nằm ngoài thị trường này cũng có thể nhảy vào đầu tư, bởi đơn giản họ có rất nhiều tiền. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là họ rải tiền khắp các dự án để chờ mong bất kì dự án nào đó trở thành unicorn (kì lân) mà sẽ có một đội ngũ cố vấn phía sau các quyết định đó. Đội ngũ này là những người dày dặn kinh nghiệm trong thị trường, đa phần sẽ là các giám đốc hoặc người nào đó từng phát triển các dự án tương tự trong quá khứ & am hiểu rất rõ về thị trường cũng như nắm bắt được cách thức vận hành của một dự án nhanh chóng, từ đó đánh giá được chính xác (một cách tương đối, dĩ nhiên) tiềm năng tăng trưởng của dự án đó trong dài hạn, và tiến hành đầu tư. 



Bởi số tiền mà các quỹ đầu tư này nắm giữ là rất lớn, thế nên họ cũng sẽ lựa chọn cho mình những vị thế rất đẹp khi đầu tư. Thường thì các quỹ đầu tư sẽ tập trung tìm kiếm những dự án còn đang trong giai đoạn pre-seed, seed round hoặc series A.(thứ tự lần lượt sẽ là giai đoạn tiền dự án, giai đoạn hình thành và giai đoạn khởi nghiệp của các dự án hoặc công ty). Ở các vòng gọi vốn như pre-seed hoặc seed round, các dự án và doanh nghiệp cần phải thể hiện được cho các quỹ đầu tư thấy được ý tưởng của dự án nhằm giải quyết vấn đề gì, cách thức giải quyết vấn đề có khả thi hay không, tiềm năng của thị trường ra sao, rồi đội ngũ của dự án có kinh nghiệm hay không, khả năng phát triển của họ thế nào… Tóm lại, có rất nhiều vấn đề mà các dự án cần phải vượt qua trước khi nhận được khoản đầu tư sớm này. 

Tương tự như vậy, với giai đoạn series A, đó là khi dự án đã bắt đầu hoạt động và có một số thành tựu nhất định, đội ngũ phát triển cũng cần phải chứng minh được cho quỹ đầu tư thấy tiềm năng lợi ích của dự án trong tương lai khi họ scale-up (mở rộng) mô hình hoạt động đó trên một phương diện lớn hơn. 

Một số quỹ đầu tư mạo hiểm có tiếng trong giới Crypto

Alameda Research

Nổi lên như một tượng đài trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa, Alameda Research đã rót vốn vào không ít các dự án tiền mã hóa liên quan đến nhiều mảng khác nhau trong thị trường như game NFT, các giao thức DeFi và hàng loạt các dự án blockchain nổi tiếng khác. Hoạt động từ năm 2017 đến nay, Alameda Research đã trở thành một tên tuổi nổi tiếng và xuất hiện ở hầu hết tất cả các dự án tiền mã hóa đình đám nhất trên thị trường.



Một số dự án nổi bật trong danh mục đầu tư của Alameda Research có thể kể đến như Axie Infinity, Decentraland, Uniwap,FTX, Curve Finance, Aave hay Perpetual Protocol…

Pantera Capital



Năm 2013, khi mà bitcoin chỉ được giao dịch ở mức 65$, Pantera đã cho ra mắt quỹ đầu tư của họ, cho thấy tầm nhìn vô cùng lớn của Pantera về tiềm năng của thị trường tiền mã hóa. Đứng sau quỹ này là một “ông lớn” trong thị trường tài chính - Dan Morehead - người từng là cựu Giám đốc Quản lí về giao dịch vĩ mô và là giám đốc tài chính. Với mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng của thị trường tiền mã hóa, Pantera Capital đã đầu tư hơn 1 tỉ USD vào các dự án blockchain vào thời gian đó. Các dự án nổi bật mà Pantera Capital từng rót tiền như 1inch, Acala, Arbitrum, Polkadot và Terra LUNA.

Three Arrows Capital



Quỹ được thành lập vào năm 2012, tập trung chủ yếu vào các dự án blockchain nền tảng và cũng đã gây dựng tên tuổi của họ từ rất sớm, được thành lập bởi 2 nhà đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies. Các dự án mà Three Arrows Capital đã đầu tư như Avalanche, Polkadot, Mina Protocol, Solana, Kyber Network…

Binance Labs



Binance Labs có thể coi là cha đỡ đầu mát tay cho hàng loạt các dự án, khi mà với sự hậu thuẫn của sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất hiện nay: Binance. Binance Labs là một quỹ đầu tư ươm mầm cho các dự án, sản phẩm blockchain có tiềm năng bứt phá rất lớn, đồng thời, điều kiện để được Binance Labs đầu tư cũng vô cùng nghiêm ngặt và phải trải qua những kiểm nghiệm gắt gao. Đổi lại, gần như tất cả những dự án có xuất hiện cái tên Binance Labs đều đã trở thành những sản phẩm thu hút nhiều người dùng nhất và thành công nhất hiện tại, ví dụ như Solana, Axie Infinity,  Merit Circle, GuildFi, Aave và mới đây nhất là StepN.