Ngày 26 tháng 1, các nhà phát triển giao thức Aave đã thông báo, họ đã mua được 2,7 triệu mã thông báo Curve (CRV) từ nền tảng sau này. 

Thay đổi này là kết quả của sự chứng thực từ cộng đồng đối với Giao thức cải tiến Aave 144, chứng kiến ​​việc triển khai hợp đồng hoán đổi để mua 2,7 triệu CRV với giá trị tối đa là 1,15 đô la cho mỗi CRV và giới hạn chi tiêu USD Coin là hơn 3 triệu đô la một chút.

>> Bitano - Mua Bán Mua Usdt Tại Việt Nam

Bất chấp thông báo, AAVE không đạt được mức tăng trên biểu đồ hàng ngày của mình. Nó chùn bước ở những khu vực nào? 

Việc kiểm tra dữ liệu khối lượng giao dịch của Aave tiết lộ một số thông tin về khả năng tồn tại và sức khỏe của giao thức. Nó có 161.000 đô la lợi nhuận, theo Khối lượng giao dịch trên chuỗi hàng ngày trong lợi nhuận.

Các số liệu thống kê tiết lộ giao thức không bị thiếu khối lượng giao dịch. Thế nhưng, việc kiểm tra thống kê này có thể không đủ để tiết lộ tình trạng thực sự của giao thức.



Nguồn: Santiment

Theo Khối lượng giao dịch trên chuỗi, giao thức có khoản lỗ giao dịch khoảng 295.000 đô la tính đến thời điểm viết bài. Theo dữ liệu giao dịch trên chuỗi trong quá khứ, giao thức hoạt động thua lỗ, nhưng việc trả nợ không có tác động bất lợi đến hệ thống.



Nguồn: Santiment

Aave đã chứng kiến ​​xu hướng tăng từ đầu năm 2023, giống như phần còn lại của thị trường. Nhưng gần đây, nó phải vật lộn để duy trì quỹ đạo đi lên và bước tiến của nó gần như đã dừng lại.

Tuy nhiên, bất kể xu hướng hiện tại thế nào, mã thông báo vẫn duy trì vị trí trên cả Đường trung bình động dài và ngắn, với đường màu xanh lam đóng vai trò là mức hỗ trợ của nó.



Nguồn: Trading View

Aave thông qua đề xuất xóa hàng triệu khoản nợ… 

Giao thức cho vay DeFi Aave đã thông qua đề xuất quản trị vào ngày 25 tháng 1, nhằm tìm cách loại bỏ nợ thừa trong Dự trữ CRV của Ethereum [ETH] v2. Khoản nợ xấu bắt nguồn từ vụ khai thác thất bại do Avraham Eisenberg, hacker khét tiếng đứng sau vụ khai thác Mango Markets có giá trị 116 triệu đô la đưa ra . 

Vào tháng 11 năm 2022, Avraham Eisenberg dàn dựng kế hoạch khai thác nhóm thanh khoản Ethereum v2 của Aave thông qua việc vay hàng triệu mã thông báo Curve Dao để thực hiện đợt siết chặt ngắn hạn. Thông qua việc siết chặt, các vị trí được nắm giữ bởi các nhà phát triển của nền tảng.

Tuy nhiên, do giá tăng đột biến, các vị trí của Avraham bị thanh lý. Điều này khiến anh ta lỗ 10 triệu đô la và khoản nợ 2,7 triệu CRV cho Aave. 

Để xóa khoản nợ này, Marc Zeller - trưởng nhóm tích hợp tại Aave, đề xuất mua mã thông báo CRV vào tháng 12 năm 2022. Sau phản hồi tích cực từ diễn đàn, đề xuất chuyển sang giai đoạn bỏ phiếu. Đáng chú ý, 100% cộng đồng bỏ phiếu ủng hộ. 

Các nhà phát triển triển khai hợp đồng hoán đổi để mua CRV cần thiết. Ngân sách của hợp đồng có giới hạn là 3,1 triệu đô la, với mức giá tối đa 1,15 đô la cho mỗi CRV. Hợp đồng trao đổi aUSDC từ lượng nắm giữ khổng lồ 5,2 triệu aUSDC trong hợp đồng thu gom Ethereum. 

Thật thú vị, khai thác của Avraham Eisenberg truyền cảm hứng cho đề xuất quản trị khác. Đề xuất được đưa ra vào năm 2022 trong vòng một ngày từ khi cố gắng khai thác.

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, đề xuất tìm cách thay đổi tham số trên Aave V2 ETH được đăng trên diễn đàn quản trị. Về cơ bản, nó ngừng hoạt động nhóm tài sản thanh khoản thấp của giao thức, chẳng hạn như CRV và Decentraland (MANA).

Không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng thông qua đề xuất này với đa số áp đảo.

Aave có quyền truy cập vào người dùng mới thông qua bản nâng cấp này, nhưng như vậy đã đủ chưa

Với sự hợp tác mới, khoảng 1,7 triệu người dùng từ Argentina và Brazil truy cập vào Aave và cung cấp thanh khoản cho nền tảng. Điều này giúp tăng số lượng người dùng duy nhất giảm trên nền tảng. Tuy nhiên, chỉ riêng mối quan hệ đối tác mới này không đủ để hồi sinh hoàn toàn cả giao thức và mã thông báo của nó.

>> Thị Trường Tiền Ảo 24H Bitano



Theo Messari, số lượng người dùng duy nhất trên Aave đã giảm 25,16% trong tháng trước. Sự hợp tác của Aave với Lemon App giúp tăng con số này và thúc đẩy tăng trưởng, nhưng điều quan trọng là sự suy giảm số lượng người dùng duy nhất là dấu hiệu của các vấn đề sâu hơn trong giao thức.

Theo Dune Analytics, một lý do dẫn đến sự sụt giảm số lượng người dùng trên giao thức là do phần thưởng đặt cược ngày càng giảm, giảm đáng kể trong vài tháng qua.



Nguồn: Dune Analytics

TVL của Aave giảm trong tháng qua, từ 5,4 tỷ đô la xuống còn 3,7 tỷ đô la. Thế nhưng, việc ra mắt V3 của Aave trên mạng chính Ethereum có thể giúp cải thiện TVL của giao thức trong tương lai sắp tới.



Nguồn: Defi Llama

Sự ra mắt của V3 là bước phát triển lớn đối với Aave vì mã thông báo đã tạo ra sự quan tâm từ cá voi. Theo Santiment, tỷ lệ các địa chỉ lớn nắm giữ AAVE tăng lên rất nhiều trong tuần qua. Điều này ám chỉ sự quan tâm mới đối với giao thức, điều quan trọng là chỉ điều này thôi không đủ để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thực tế, đây là giới hạn thị trường của Aave theo thuật ngữ của BTC

Ngoài ra, tốc độ của mã thông báo giảm, cho thấy AAVE không được chuyển và thay vào đó được giữ bởi các địa chỉ. Thế nhưng, tốc độ tăng trưởng của mã thông báo giảm, cho thấy sự thiếu quan tâm từ các địa chỉ mới.



Nguồn: Santiment

Nhìn chung, mối quan hệ hợp tác với Lemon App mang lại những người dùng mới cho giao thức, nhưng nó không đủ để hồi sinh hoàn toàn giao thức. Aave cần giải quyết các vấn đề cơ bản gây ra sự sụt giảm về số lượng người dùng, phần thưởng đặt cược và TVL.

Aave V3 chuẩn bị ra mắt trên Ethereum khi bối cảnh doanh thu giảm đều đặn

Aave, giao thức cho vay phi tập trung, đã đưa ra đề xuất có tiêu đề “Aave Ethereum V3”, trong đó nó yêu cầu phiếu bầu từ các thành viên của mình để kích hoạt nhóm Ethereum Aave V3 (3.0.1).

Theo đề xuất, sau khi thiết lập hoàn tất, nhóm liệt kê các mã thông báo được phê duyệt trước như WBTC, wstETH, USDC, DAI, WETH, LINK và AAVE.

Mặc dù Aave V3 được ra mắt và hoạt động trên nhiều blockchain khác nhau, chẳng hạn như Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, Fantom và Harmony, nhóm Ethereum vẫn sử dụng phiên bản cũ hơn V2.

Tuy nhiên, tháng 10 năm 2022, các thành viên đã bỏ phiếu và phê duyệt đề xuất triển khai bản nâng cấp V3 trên mạng Ethereum thay vì nâng cấp nhóm V2.

Theo DefiLlama, Aave v2 xếp thứ 4 về tổng giá trị bị khóa (TVL) với 4,1 tỷ đô la, sau Lido Finance, MakerDAO và Curve. Cho đến nay, TVL của giao thức tăng 28%. 

Trong khi Aave V3 hoạt động trên 6 chuỗi, Aave V2 chỉ tồn tại trên Ethereum, Avalanche và Polygon. Hiện tại, Aave's V3 đứng ở mức 525,96 triệu đô la.

Theo DefiLlama, đa số hoạt động trong hệ sinh thái Aave diễn ra khi triển khai V2 trên Ethereum. 9 3% tổng tài sản bị khóa trên Aave v2, trị giá 4,1 tỷ đô la, triển khai chuỗi khối Ethereum.

Xem xét hoạt động của người dùng trên giao thức cho thấy số lượng người dùng mới hàng ngày giảm dần từ tháng 5 năm 2022. Theo Dune Analytics, số lượng người dùng mới trên Aave từ đó đã giảm 96%. 



Nguồn: Dune Analytics

Sự sụt giảm người dùng trên Aave là do sự sụt giảm của các ưu đãi mã thông báo mà nền tảng cho vay cung cấp. Ưu đãi mã thông báo là phần thưởng hay tiền thưởng được trao cho người dùng nắm giữ và sử dụng AAVE. Một số ví dụ về ưu đãi do Aave cung cấp gồm chiết khấu lãi suất cho các khoản vay, giảm phí rút tiền và khả năng kiếm tiền lãi đối với tài sản ký gửi. 

Dữ liệu từ Token Terminal cho thấy các ưu đãi mã thông báo đã giảm đáng kể 98% trong năm 2022, khiến nền tảng này kém hấp dẫn hơn đối với người dùng.

Cuối cùng, do số lượng người dùng truy cập Aave giảm, doanh thu hàng ngày do giao thức tạo ra giảm trong năm qua. Mỗi thiết bị đầu cuối mã thông báo, doanh thu trên Aave đã giảm 76% trong 365 ngày qua. 



Nguồn: Token Terminal


>> Xem thêm: Tiền ảo là gì? Tiền điện tử là gì? Tiền kỹ thuật số là gì?